先是兴建鹿台，广三里，高千尺，台上楼观耸峙，廊阁蜿蜒，穷极工巧。征天下奇珍异宝充塞其中，明珠为帘，美玉为阶，金作梁柱，银为户牖。又掘巨池以蓄美酒，其大可行舟，谓之"酒池"；悬炙肉于林木之间，连绵数里，谓之"肉林"。令男女赤身追逐其间，昼夜宴饮，荒淫无度。更造炮烙之刑，铜柱涂膏，下置炭火，令罪人行走其上，坠入火中惨死，以此取乐。
尤可叹者，帝辛宠信妲己，言听计从。妲己性残忍，好观人受苦，竟建言剖孕妇之腹观其胎，斮壮士之胫观其髓。忠臣比干强谏三日不去，纣王怒曰："吾闻圣人心有七窍，信乎？"遂剖比干观其心。箕子惧而佯狂为奴，仍遭囚禁；微子启数谏不听，抱祭器而去国。一时贤臣零落，奸佞当道。费仲、恶来等谗谄之辈，把持朝政，横征暴敛。天下诸侯虽表面臣服，实则心怀怨愤，民间更是饿殍遍野，怨声载道。殷商六百年基业，至此已是风雨飘摇，危如累卵。
【二、西岐圣主，天命攸归】
当是时也，西方岐山之下，有一周国，本是商朝属国，世代忠良。周室始祖后稷，乃帝尧农师，教民稼穑；公刘修后稷之业，务耕种行地宜；古公亶父复修后稷、公刘之业，积德行义，国人皆戴之。至季历，周国渐强，为商王文丁所忌，遭害而死。其子姬昌继位，是为西伯侯，后人尊称周文王。
文王姬昌，面有圣人之相，龙颜虎肩，身长十尺。继位后，守先祖之业，则古公、公刘之法，笃仁、敬老、慈少、礼下贤者，日中不暇食以待士，士以此多归之。伯夷、叔齐闻西伯善养老，盍往归之；太颠、闳夭、散宜生、鬻子、辛甲大夫之徒，皆往投之。
文王治周，画地为牢，刻木为吏，不动刑罚而民自化；市肆不征，泽梁无禁，罪人不孥。有虞、芮二人争田，久而不决，乃相谓曰："西伯仁人也，盖往质之？"入周境，则耕者让畔，行者让路；入朝邑，则男女异路，斑白不提挈；入朝廷，士让为大夫，大夫让为卿。虞、芮二人惭，相谓曰："吾所争，周人所耻，何往为？只取辱耳。"遂还，俱让而去。诸侯闻之，曰："西伯盖受命之君也。"
商纣疑之，囚西伯于羑里。闳夭之徒患之，乃求有莘氏美女，骊戎之文马，有熊九驷，他奇怪物，因纣嬖臣费仲而献之。纣大悦，曰："此一物足以释西伯，况其多乎！"乃赦西伯，赐之弓矢斧钺，使得专征伐。纣曰："谮西伯者，崇侯虎也。"
西伯归，乃阴修德行善，诸侯多叛纣而往归西伯。西伯滋大，遂伐崇侯虎，作丰邑，自岐下而徙都丰。明年，西伯崩，太子发立，是为武王。
【三、神人共愤，天命移转】
却说那九天之上，凌霄宝殿之内，昊天上帝端坐九龙宝座，俯瞰下界。但见殷商之地，怨气冲天，秽云蔽日，黑雾笼罩朝歌城头；而岐周方向，紫气东来，祥云缭绕，白光直冲霄汉。上帝蹙眉，召集群仙诸神，言道："殷受无道，祸乱苍生，人神共愤。今观下界，商气数已尽，周德当兴。尔等当顺天应人，助周伐纣，早完杀劫，以安乾坤。"
旨意一下，诸神应诺。元始天尊命姜尚持封神榜下山，辅佐明君；太上老君、通天教主亦遣门人相助。那封神榜高悬封神台上，姓名注定，只待应劫之人。